Landsbankinn gefur út skuldabréf 15. október 2007 10:05 Landsbankinn gaf á föstudag út víkjandi skuldabréf fyrir 400 milljónir bandaríkjadala eða um 24 milljarða íslenskra króna. Útgáfunni, sem telst til eiginfjárþáttar A (e. Tier 1), var beint til stofnanafjárfesta á Bandaríkjamarkaði og er án lokagjalddaga en innkallanleg af hálfu Landsbankans að 10 árum liðnum. Skuldabréfaútgáfan vakti athygli bandarískra stofnanafjárfesta sem og evrópskra fjárfesta en vegna mikils áhuga var upphæðin aukin um 100 milljónir dala. Alls tóku 32 fjárfestar þátt í útboðinu en 92 prósent þátttakenda eru stofnanafjárfestar í Bandaríkjunum. Útgáfan ber 7,43 prósenta fasta vexti sem eru fjármögnunarkjör er jafngilda 213 punktum yfir þriggja mánaða millibankavöxtum (LIBOR) í bandaríkjadölum. Umsjón með útgáfunni höfðu Citigroup, Credit Suisse and JP Morgan. „Markmið útgáfunnar er að styrkja enn frekar eiginfjárhlutfall bankans og styðja við áframhaldandi vöxt. Við sáum gott tækifæri á markaði og mikill áhugi bandarískra fjárfesta á útgáfunni er tákn um styrk bankans," segir Brynjólfur Helgason, framkvæmdastjóri Alþjóðasviðs Landsbankans, í tilkynningu frá bankanum. Fréttir Innlent Viðskipti Mest lesið Hlutabréf Play ruku upp við opnun markaða Viðskipti innlent Fleiri bílastæðafyrirtæki til skoðunar hjá Neytendastofu Neytendur Aukinn samdráttur á flugi til Íslands með breyttu Play Viðskipti innlent Steinkast og rispur? Ekki lengur vandamál með lakkvarnarfilmu frá Bónsvítunni Samstarf Trump segir sjaldgæfa málma og segla aftur á leið til Bandaríkjanna Viðskipti erlent Tekur við fyrirtækjaráðgjöf Arion banka Viðskipti innlent Bolabítur á buxnaskálm: Fjöldi „kerfisfræðinga“ að misnota veikindaréttinn Atvinnulíf Bílastæðafyrirtæki fá á baukinn Neytendur „Erum bara að hætta þeirri starfsemi sem hefur gengið illa“ Viðskipti innlent Áttatíu milljóna gjaldþrot Heimabakarís á Húsavík Viðskipti innlent Fleiri fréttir Aukinn samdráttur á flugi til Íslands með breyttu Play Skattur á atvinnuhúsnæði hækkað um helming á áratug Tekur við fyrirtækjaráðgjöf Arion banka Hlutabréf Play ruku upp við opnun markaða „Erum bara að hætta þeirri starfsemi sem hefur gengið illa“ Áttatíu milljóna gjaldþrot Heimabakarís á Húsavík Vilja taka yfir Play Boða komu HBO Max til landsins á ný Pála ráðin kynningarfulltrúi BHM Bjarki og Axel Valdemar nýir forstöðumenn hjá atNorth Umsóknir í HA aldrei verið fleiri Keyptu Brauðhúsið til að fara ekki á hausinn 118 ára sögu Hans Petersen að ljúka Boða tæp 10% þjóðarinnar á hluthafafund Miðeind festir kaup á Snöru Keypti hús við Sóleyjargötu af borginni á 310 milljónir Minni þorskafli kosti fleiri milljarða Verður nýr yfirlögfræðingur SFF Ráðin forstöðumaður hjá Eimskip Reon ræður inn hönnunarstjóra frá Spotify Kjarasamningar Play og ÍFF í höfn Greiddu 865 milljónir fyrir Herkastalann Löng röð myndaðist í Lágmúlanum á miðnætti Hrefna stýrir Attentus SFF hafna ásökunum bifreiðaeigenda „Klárlega“ breytingar í ytra umhverfi sem ÁTVR þurfi að laga sig að Vilborg Arna og Auðbjörg til liðs við FranklinCovey Þorgerður skipuð forstjóri ÁTVR „Ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast“ Ríkið greiddi 25 milljarða í laun Sjá meira
Landsbankinn gaf á föstudag út víkjandi skuldabréf fyrir 400 milljónir bandaríkjadala eða um 24 milljarða íslenskra króna. Útgáfunni, sem telst til eiginfjárþáttar A (e. Tier 1), var beint til stofnanafjárfesta á Bandaríkjamarkaði og er án lokagjalddaga en innkallanleg af hálfu Landsbankans að 10 árum liðnum. Skuldabréfaútgáfan vakti athygli bandarískra stofnanafjárfesta sem og evrópskra fjárfesta en vegna mikils áhuga var upphæðin aukin um 100 milljónir dala. Alls tóku 32 fjárfestar þátt í útboðinu en 92 prósent þátttakenda eru stofnanafjárfestar í Bandaríkjunum. Útgáfan ber 7,43 prósenta fasta vexti sem eru fjármögnunarkjör er jafngilda 213 punktum yfir þriggja mánaða millibankavöxtum (LIBOR) í bandaríkjadölum. Umsjón með útgáfunni höfðu Citigroup, Credit Suisse and JP Morgan. „Markmið útgáfunnar er að styrkja enn frekar eiginfjárhlutfall bankans og styðja við áframhaldandi vöxt. Við sáum gott tækifæri á markaði og mikill áhugi bandarískra fjárfesta á útgáfunni er tákn um styrk bankans," segir Brynjólfur Helgason, framkvæmdastjóri Alþjóðasviðs Landsbankans, í tilkynningu frá bankanum.
Fréttir Innlent Viðskipti Mest lesið Hlutabréf Play ruku upp við opnun markaða Viðskipti innlent Fleiri bílastæðafyrirtæki til skoðunar hjá Neytendastofu Neytendur Aukinn samdráttur á flugi til Íslands með breyttu Play Viðskipti innlent Steinkast og rispur? Ekki lengur vandamál með lakkvarnarfilmu frá Bónsvítunni Samstarf Trump segir sjaldgæfa málma og segla aftur á leið til Bandaríkjanna Viðskipti erlent Tekur við fyrirtækjaráðgjöf Arion banka Viðskipti innlent Bolabítur á buxnaskálm: Fjöldi „kerfisfræðinga“ að misnota veikindaréttinn Atvinnulíf Bílastæðafyrirtæki fá á baukinn Neytendur „Erum bara að hætta þeirri starfsemi sem hefur gengið illa“ Viðskipti innlent Áttatíu milljóna gjaldþrot Heimabakarís á Húsavík Viðskipti innlent Fleiri fréttir Aukinn samdráttur á flugi til Íslands með breyttu Play Skattur á atvinnuhúsnæði hækkað um helming á áratug Tekur við fyrirtækjaráðgjöf Arion banka Hlutabréf Play ruku upp við opnun markaða „Erum bara að hætta þeirri starfsemi sem hefur gengið illa“ Áttatíu milljóna gjaldþrot Heimabakarís á Húsavík Vilja taka yfir Play Boða komu HBO Max til landsins á ný Pála ráðin kynningarfulltrúi BHM Bjarki og Axel Valdemar nýir forstöðumenn hjá atNorth Umsóknir í HA aldrei verið fleiri Keyptu Brauðhúsið til að fara ekki á hausinn 118 ára sögu Hans Petersen að ljúka Boða tæp 10% þjóðarinnar á hluthafafund Miðeind festir kaup á Snöru Keypti hús við Sóleyjargötu af borginni á 310 milljónir Minni þorskafli kosti fleiri milljarða Verður nýr yfirlögfræðingur SFF Ráðin forstöðumaður hjá Eimskip Reon ræður inn hönnunarstjóra frá Spotify Kjarasamningar Play og ÍFF í höfn Greiddu 865 milljónir fyrir Herkastalann Löng röð myndaðist í Lágmúlanum á miðnætti Hrefna stýrir Attentus SFF hafna ásökunum bifreiðaeigenda „Klárlega“ breytingar í ytra umhverfi sem ÁTVR þurfi að laga sig að Vilborg Arna og Auðbjörg til liðs við FranklinCovey Þorgerður skipuð forstjóri ÁTVR „Ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast“ Ríkið greiddi 25 milljarða í laun Sjá meira