Áætla virði Alvotech 300 milljarða króna Hólmfríður Gísladóttir skrifar 25. júní 2021 07:11 Róbert Wessmann, stofnandi Alvotech. Alvotech Fjórðungur eigenda breytanlegra skuldabréfa lyfjafyrirtækisins Alvotech hafa nýtt sér rétt sinn til að breyta skuldabréfum upp á 13 milljarða króna í hlutafé. Gengi viðskiptana áætlar virði fyrirtækisins 300 milljarða króna. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Alvotech. Um er að ræða skuldabréf sem gefin voru út í lok árs 2018. Morgan Stanley og Arion banki höfðu umsjón með viðskiptunum. Í tilkynningunni segir að samhliða þessu hafi Alvotec samið um hagstæðari kjör á eftirstöðvum skuldabréfanna. Vextir muni koma til með að lækka, gjalddaginn verði lengdur til ársloka 2025 og frekari breytingaréttur felldur niður. „Þá hefur Alvotech stækkað skuldabréfaflokkinn um ríflega 6 milljarða króna, en erlendir fagfjárfestar hafa skrifað sig fyrir þeirri fjárhæð. Skuldir Alvotech lækka því við þetta sem nemur um 7 milljörðum króna, með skuldbreytingu upp á 13 milljarða króna að frádreginni 6 milljarða stækkun á skuldabréfaflokknum,“ segir í tilkynningunni. „Þetta er gríðarlega stór áfangi fyrir Alvotech og staðfesting á því öfluga starfi sem starfsmenn Alvotech hafa sinnt að undanförnu. Við teljum þetta staðfesta tiltrú fjárfesta á félaginu,“ er haft eftir Róberti Wessman, stjórnarformanni Alvotech. Lyf Mest lesið Mikill munur á afkomu almannatengla Viðskipti innlent Vill að ríkissáttasemjari fái auknar valdheimildir í kjaradeilu Viðskipti innlent Verulegur samdráttur hjá Isavia Viðskipti innlent 50skills tryggir 729 milljónir í fjármögnun Viðskipti innlent Meira um atvinnuleysi: „Tækifærin eru líka mörg á landsbyggðinni“ Atvinnulíf Setja upp fjörutíu smáhýsi í Þjórsárdal Viðskipti innlent Vilja að 23 lóðir verði seldar undan Vatnsendaerfingja Viðskipti innlent Selja fyrir 400 milljónir í Síldarvinnslunni Viðskipti innlent Sextán starfsmönnum sagt upp á Siglufirði Viðskipti innlent Hægst á verðhækkun á matvöru Neytendur Fleiri fréttir Verulegur samdráttur hjá Isavia 50skills tryggir 729 milljónir í fjármögnun Mikill munur á afkomu almannatengla Vill að ríkissáttasemjari fái auknar valdheimildir í kjaradeilu Selja fyrir 400 milljónir í Síldarvinnslunni Setja upp fjörutíu smáhýsi í Þjórsárdal Sextán starfsmönnum sagt upp á Siglufirði Vilja að 23 lóðir verði seldar undan Vatnsendaerfingja Launahækkanir gætu orðið upptaktur að harðri lendingu Tíu milljarðarnir sem ráðherra segir hafa farið til bílaleiga Sonja ráðin viðskiptastjóri hjá OK Atvinnuleysi jókst á ný í ágúst Bein útsending: Kynna yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar Skýr merki um kólnandi vinnumarkað og hægari umsvif Breytingar í stjórn SVÞ og Örn ráðinn verkefna- og tengslastjóri Bein útsending: Manneskjan í miðju umbreytinga „Er tilgangurinn sérhagsmunir Viðreisnar?“ Fá rúman hálfan milljarð í vasann við söluna Horfur á húsnæðismarkaði versna Íslenskir skattgreiðendur niðurgreiði losun erlendra ferðamanna Bein útsending: Kynna niðurstöður septembertalningar HMS Ráðin fagstjóri ferðaþjónustu hjá Íslandsstofu Verkfallið skaði orðspor Íslands Ágúst til ADVEL Hvar fæ ég bestu vextina til skamms tíma? Kristinn Örn tekur við Teya á Íslandi Nauðasamningur Rammagerðarinnar samþykktur: Bjóða 25 aura á krónuna Þreifingar um lausn en framhaldið óákveðið Bændur æfir vegna pitsaostsins Breytt fyrirkomulag og samskiptastjórinn kveður Sjá meira
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Alvotech. Um er að ræða skuldabréf sem gefin voru út í lok árs 2018. Morgan Stanley og Arion banki höfðu umsjón með viðskiptunum. Í tilkynningunni segir að samhliða þessu hafi Alvotec samið um hagstæðari kjör á eftirstöðvum skuldabréfanna. Vextir muni koma til með að lækka, gjalddaginn verði lengdur til ársloka 2025 og frekari breytingaréttur felldur niður. „Þá hefur Alvotech stækkað skuldabréfaflokkinn um ríflega 6 milljarða króna, en erlendir fagfjárfestar hafa skrifað sig fyrir þeirri fjárhæð. Skuldir Alvotech lækka því við þetta sem nemur um 7 milljörðum króna, með skuldbreytingu upp á 13 milljarða króna að frádreginni 6 milljarða stækkun á skuldabréfaflokknum,“ segir í tilkynningunni. „Þetta er gríðarlega stór áfangi fyrir Alvotech og staðfesting á því öfluga starfi sem starfsmenn Alvotech hafa sinnt að undanförnu. Við teljum þetta staðfesta tiltrú fjárfesta á félaginu,“ er haft eftir Róberti Wessman, stjórnarformanni Alvotech.
Lyf Mest lesið Mikill munur á afkomu almannatengla Viðskipti innlent Vill að ríkissáttasemjari fái auknar valdheimildir í kjaradeilu Viðskipti innlent Verulegur samdráttur hjá Isavia Viðskipti innlent 50skills tryggir 729 milljónir í fjármögnun Viðskipti innlent Meira um atvinnuleysi: „Tækifærin eru líka mörg á landsbyggðinni“ Atvinnulíf Setja upp fjörutíu smáhýsi í Þjórsárdal Viðskipti innlent Vilja að 23 lóðir verði seldar undan Vatnsendaerfingja Viðskipti innlent Selja fyrir 400 milljónir í Síldarvinnslunni Viðskipti innlent Sextán starfsmönnum sagt upp á Siglufirði Viðskipti innlent Hægst á verðhækkun á matvöru Neytendur Fleiri fréttir Verulegur samdráttur hjá Isavia 50skills tryggir 729 milljónir í fjármögnun Mikill munur á afkomu almannatengla Vill að ríkissáttasemjari fái auknar valdheimildir í kjaradeilu Selja fyrir 400 milljónir í Síldarvinnslunni Setja upp fjörutíu smáhýsi í Þjórsárdal Sextán starfsmönnum sagt upp á Siglufirði Vilja að 23 lóðir verði seldar undan Vatnsendaerfingja Launahækkanir gætu orðið upptaktur að harðri lendingu Tíu milljarðarnir sem ráðherra segir hafa farið til bílaleiga Sonja ráðin viðskiptastjóri hjá OK Atvinnuleysi jókst á ný í ágúst Bein útsending: Kynna yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar Skýr merki um kólnandi vinnumarkað og hægari umsvif Breytingar í stjórn SVÞ og Örn ráðinn verkefna- og tengslastjóri Bein útsending: Manneskjan í miðju umbreytinga „Er tilgangurinn sérhagsmunir Viðreisnar?“ Fá rúman hálfan milljarð í vasann við söluna Horfur á húsnæðismarkaði versna Íslenskir skattgreiðendur niðurgreiði losun erlendra ferðamanna Bein útsending: Kynna niðurstöður septembertalningar HMS Ráðin fagstjóri ferðaþjónustu hjá Íslandsstofu Verkfallið skaði orðspor Íslands Ágúst til ADVEL Hvar fæ ég bestu vextina til skamms tíma? Kristinn Örn tekur við Teya á Íslandi Nauðasamningur Rammagerðarinnar samþykktur: Bjóða 25 aura á krónuna Þreifingar um lausn en framhaldið óákveðið Bændur æfir vegna pitsaostsins Breytt fyrirkomulag og samskiptastjórinn kveður Sjá meira